Conseq Investiční Dotazník, Conseq Funds Investiční Společnost - Fondinfo.Cz
Zejména při prvních krůčcích v investování je dobré si uvědomit vlastní toleranci rizika a investiční možnosti. Brokerovi nebo finanční společnosti to pak umožňuje nabízet takové produkty, které jsou pro vás přiměřené. Dotazník tak zvyšuje důvěru mezi klientem a zprostředkovatelem finančních služeb, zamezuje nedorozuměním a zároveň vás chrání před nepřiměřeně rizikovým chováním. TIP: Pasivní investování pro Čechy přes automatizovanou platformu Investiční služby můžete využívat chytře, nízkonákladově a s vysokou kvalitou. Zde jsem psali o službě Portu, která nákladově i výkonostně poráží klasické fondy a funguje i jako pasivní alternativa pro investování např. do akcií.
Conseq - Investiční a AML dotazníky
Nelíbilo se mi, že se programy Active a Horizont zaměřují více na evropský trh. Ovšem co když by dnes právě evropský trh byl ve výnosu úspěšnější? To by takové recenze a zkušenosti na Conseq nebyly. Ještě to řeknu jinak: co když bude v budoucnu výnosnější evropský trh, který bude generovat vyšší zisky? Jedno se mi nelíbí. A sice když investor (poradce) srovnává zpětně svou investici s jiným fondem, popř s fondem, který má jiné zaměření. Což z mého pohledu není fér. Hledat zpětně výkonnější fond dokáže každý. Dívat se zpětně a porovnávat s jiným fondem je nešťastné řešení. Jak se říká po bitvě každý generál. To, že byl fond XY úspěšnější v minulosti, neznamená, že bude úspěšný v budoucnu. Otázka je, který fond bude úspěšnější od teď, jakou má investiční strategii a poplatky? Spíše bych doporučil nepsat recenze v diskuzích nebo dokonce chtít radu po někom z řad diskutujících, kdy vůbec nevíte co to je za člověka, jaké má znalosti atd. V podstatě chcete radu od někoho, kdo nezná vás, nezná váš rizikový profil a cíle.
- Conseq investiční dotazník spokojenosti
- Conseq - Investiční dotazník
- Interiérové dveře do paneláku cena
arrow-back arrow-down arrow-left arrow-right balance bubbles cart close dashboard decrease delete doc down edit facebook help increase investment jpg lines linkedin logo message nav-user normal pdf pension pinter plus png reflector search squares star-empty star svg twitter up user wealth-management xls youtube Investiční a AML dotazníky Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje - test přiměřenosti, AML dotazník, Investiční dotazník FKI, Investiční dotazník ČFP, Investiční dotazník pro smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů - test vhodnosti. Pro správné fungování dotazníků je nutné vždy PDF soubory nejdříve uložit do svého počítače a poté vyplňovat pomocí programu Adobe Reader nebo Adobe Acrobat. Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů.
Investiční dotazník [2022]: co to je a k čemu je potřeba
Pro správné fungování dotazníku je nutné vždy PDF soubor nejdříve uložit do svého počítače a poté vyplňovat pomocí programu Adobe Reader nebo Adobe Acrobat. Investiční dotazník a záznam požadavků a potřeb účastníka a AML dotazník (ID-CPS-2201) Před uzavřením Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "Smlouva") Penzijní společnost musí získat od Účastníka informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí, o znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a rovněž zjistit cíle a preference Účastníků ve vztahu ke Strategii spoření. K získání výše uvedených informací a následnému výběru správné strategie spoření slouží přiložený investiční dotazník. Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů.
Výsledek šetření dotazníku má zabránit v nabízení produktů, kterým klient dobře nerozumí, jsou pro něj riskantní nebo dokonce zřetelně nevýhodné. Jde o reakci na problémy s některými méně poctivými firmami. Nedělejme si iluze o činnosti mnohých z nich na českém finančním trhu. Oblast prodeje finančních a investičních produktů je jedním z nejziskovějších sektorů, v němž podniká spousta nejrůznějších subjektů. Pro jejich zisk je samozřejmě důležitý výkon, tedy počty prodaných produktů a podepsaných smluv. Mnozí zprostředkovatelé pak staví tento zisk nad zájmy klienta. A to je právě ten důvod, proč je investiční dotazník povinný. Doba řádění osmnáctiletých finančních poradců bez maturity už je sice nejspíše pryč, nabídka finančních produktů se ale pořád vyvíjí a opravdu ne všechny společnosti si zakládají na přínosu pro klienta. Řádným vyplněním investičního dotazníku se nastaví přiměřené hranice, v jejichž mezích může vaše protistrana nabízet příslušné produkty atd. Můžu se na vyplňování investičního dotazníku vykašlat?